A Era de Ouro dos musicais

Disco 1

Núpcias Reais
O casal de irmãos dançarinos de Nova Iorque, Tom e Ellen Bowen, é convidado para se apresentar em Londres no Casamento Real. Na Inglaterra, Ellen encanta o nobre Lorde John Brindale e ambos acabam tendo um caso, o mesmo acontece com Tom ao conhecer Anne Ashmond. Primeiro filme com direção solo de Stanley Donen, que conta com o antológico número de Fred Astaire dançando pelas paredes e pelo teto de um hotel.

Disco 2

Du Barry Era um Pedaço
Numa boate, o chapeleiro Louis Blore é fascinado por May Daly, a cantora principal da casa. Alec Howe, outro cantor da mesma boate, também é apaixonado por May, que no fundo também o ama, mas pensa em se casar com um milionário. A situação sofre uma reviravolta quando Louis ganha US$ 150 mil. Baseado no musical da Broadway de mesmo nome, com letras e canções de Cole Porter.

Tudo Azul
Connie Lane trabalha na biblioteca de uma universidade e está apaixonada por um dos alunos, Tommy Marlowe, o herói do time de futebol americano da instituição. Porém, o jovem começa a tirar notas baixas e é afastado do time. Nesse momento Connie percebe que pode ajudá-lo e arma um plano de fazê-lo voltar aos campos e ainda conquistá-lo. Segunda adaptação para o cinema, considerada a melhor, de um dos maiores sucessos da Broadway dos anos 20.