A conversação

Harry Caul (Gene Hackman) é católito devoto, um amante do Jaz e um expert em vigilância dono de seu próprio negócio de vigilância eletrônica. É conhecido nacionalmente por seu grande profissionalismo e por ser o melhor profissional em sua área. Por isso, vive sob o medo constante que espionem o seu sigiloso trabalho. Harry é, então, contratado pelo diretor de uma grande empresa para vigiar e gravar a conversa de um casal de amantes. Desconfiado das reais intenções de seu contratante e atormentado por uma escuta sua que levou a morte de uma família, ele teme que algo parecido aconteça novamente, o que o conduz a uma espiral paranoica onde o medo e a culpa poderão levar a graves consequências.